По сообщениям, сегодня утром через Ормузский пролив прошел газовоз, находящийся под санкциями США; фьючерсы на американские акции ослабли перед открытием торгов в несельскохозяйственном секторе (NFP) - Новости Newsquawk об открытии торгов в США

 

• По сообщениям Bloomberg со ссылкой на источники, администрация Трампа пока исключила возможность использования Министерства финансов для торговли нефтяными фьючерсами, полагая, что это окажет лишь ограниченное и значимое влияние. 
• По сообщению Bloomberg, сегодня утром через Ормузский пролив прошел газовоз, находящийся под санкциями США; танкер Danuta I ходил под флагом Палау.
• Европейские фондовые рынки находятся под умеренным давлением, акции Roche пострадали из-за разочарования в связи с выпуском препарата для похудения; фьючерсы на американские акции ослабли.
• Индекс DXY растет в преддверии публикации отчета о занятости; австралийский доллар поддерживается ожиданиями повышения процентных ставок Резервным банком Австралии; японская иена немного отстает от других валют.
• Глобальные облигации теряют позиции по мере ухудшения инвестиционного тона; государственные облигации показывают худшие результаты.
• Цены на нефть продолжают расти; золото испытывает давление на фоне укрепления индекса DXY.
• В перспективе в числе основных событий: данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (февраль), розничные продажи (январь), выступления спикеров, в том числе Чиполлоне и Шнабеля из ЕЦБ, Уоллера, Дейли, Гулсби, Мирана, Шмида, Коллинза и Хаммака из ФРС, Хаузера из Резервного банка Австралии, обзор кредитной ситуации, включая информацию от Fitch о Франции и от DBRS о Греции. 

 

Newsquawk в 3 шага:

1. Подпишитесь на бесплатные отчеты о движении цен на акции перед открытием рынка .

2. Прослушайте этот отчет в подкасте Market Open (доступен на Apple и Spotify).

3. Попробуйте премиальную аудиосистему новостей Newsquawk в режиме реального времени в течение 7 дней.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ

АКЦИИ

• Европейские фондовые биржи  (STOXX 600 -0,1%) первоначально демонстрировали смешанную динамику, но теперь сохраняют сильный негативный настрой, поскольку отношение к риску ухудшилось. Нынешний спад обусловлен незначительными факторами, но основное внимание по-прежнему уделяется геополитической ситуации.
• Первоначально европейские секторы  демонстрировали смешанную динамику, но сейчас наблюдается негативный уклон. Лидером стал энергетический сектор, чему способствовали высокие цены на энергоносители, в то время как промышленный сектор поддерживается акциями оборонных компаний. С другой стороны, медиасектор отстает, чему препятствуют убытки UMG после публикации отчетности (-5,5%).
• Фьючерсы на американские акции  (ES -0,3, NQ -0,4%, RTY -0,3%) полностью находятся в минусе, поскольку рынки продолжают осмысливать последствия войны с Ираном и в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
• Оптовые продажи Costco (COST) за 2 квартал 2026 г. (USD): прибыль на акцию 4,58 (ожидается 4,54), выручка 68,2 млрд (ожидается 69,24 млрд), общая выручка 69,6 млрд (ожидается 69,3 млрд).
• Компания Marvell Technology Inc. (MRVL)  прогнозирует прибыль на акцию (EPS) в 4 квартале 2026 года (USD) на уровне 0,80 (ожидается 0,79), выручку в 2,22 млрд долларов (ожидается 2,20 млрд долларов). Прогнозируемая скорректированная прибыль на акцию за 1 квартал составляет 0,79 долларов (ожидается 0,740). Прогнозируемая выручка за 1 квартал составляет 2,40 млрд долларов (ожидается 2,28 млрд долларов).
• Нажмите, чтобы просмотреть информацию о сессиях и новостях европейского фондового рынка на предрыночных торгах.
• Нажмите, чтобы прочитать дополнительные новости.

FX

• Индекс DXY  остается относительно стабильным с небольшим восходящим трендом после сессии роста в четверг. Рост в четверг был вызван спросом на защитные активы, а также повышением доходности на фоне роста цен на нефть и позитивными данными в преддверии публикации отчетности по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
• Пара EUR/USD  вернулась ниже отметки 1,1600 после первоначального восстановления на этом уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Снижение усугубляется сохраняющимися геополитическими и энергетическими проблемами, а также укреплением доллара США, поскольку трейдеры устремляются в этот защитный актив. Реакция на заявления представителей ЕЦБ практически отсутствует. Между тем, трейдеры уже заложили в цены повышение процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в этом году, сообщает Bloomberg. EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1583-1,1621, оставаясь в пределах диапазона 1,1559-1,1647, зафиксированного в четверг.
• Курс GBP/USD  остается сдержанным на фоне недавнего укрепления доллара США, но по-прежнему находится в диапазоне 1,3297-1,3387, как и вчера. Новостной поток по Великобритании остается слабым, но последние заголовки посвящены изменению позиции премьер-министра Великобритании Стармера: от первоначального отказа оказывать помощь военным операциям США против Ирана до предоставления доступа к британским военным базам для «ограниченных» и «оборонительных» целей.
• Пара USD/JPY  укрепляется, поскольку  японская иена  демонстрирует худшие результаты по сравнению с странами G10 на фоне роста доходности американских облигаций и зависимости Японии от импорта энергоносителей. В течение большей части сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе пара торговалась в боковом диапазоне из-за неопределенности в Японии; однако постепенно она выросла по мере стабилизации внутренних настроений.
• Ситуация в Австралии и Новой Зеландии  неоднозначна:  австралийский доллар  демонстрирует умеренное превосходство на фоне роста цен на медь и золото, а также на фоне недавних опасений по поводу инфляции, которые подтолкнули некоторых экспертов к прогнозам повышения процентной ставки Резервным банком Австралии в этом месяце. Пара AUD/USD сократила прирост после достижения внутридневного пика 0,7047 (против минимума 0,7015). Пара NZD/USD достигла текущего минимума 0,5881 (против максимума 0,5916) при сближении с 200-дневной скользящей средней (0,5876).

Фиксированный доход

• Акции  США снизились. В течение большей части ночной сессии американские ценные бумаги торговались в боковом диапазоне на фоне ослабления нефтяного сектора. Однако, по мере того как цены на энергоносители становились положительными, базовый индекс также опускался с лучших уровней, достигнутых утром на европейских торгах. Геополитическая  ситуация остается неизменной , ракетные обстрелы ведутся с обеих сторон, но новости, касающиеся Ормузского пролива, помогли улучшить настроения, в том числе:  а) Китай ведет переговоры с Ираном о разрешении безопасного прохода нефти и газа через Ормузский пролив; б) США разрешили Индии закупать российскую нефть на 30 дней.  В настоящее время акции США торгуются в нижней части диапазона от 112-03 до 112-14+.
• Немецкие облигации (Bunds)  следуют за аналогичными облигациями по тем же причинам, что и выше, и в настоящее время находятся в нижней части диапазона от 126,96 до 127,32. В европейских новостях появились выступления нескольких представителей ЕЦБ, которые в целом затронули ситуацию в Иране, в то время как Эскрива заявил, что «крайне маловероятно», что ЕЦБ изменит процентные ставки на своем следующем заседании. С точки зрения доходности,  доходность 10-летних облигаций сейчас составляет 2,868% (против максимума с начала года в 2,909%).  Далее следует пик в 2,938%, вызванный мини-банковским кризисом, связанным с крахом First Brands.
• Государственные облигации  показывают худшие результаты, снизившись примерно на 75 пунктов и торгуясь в нижней части диапазона 90,43–91,25. Это снижение объясняется,  во-первых, тем, что облигации являются чистым импортером энергоносителей, и, во-вторых, тем, что ожидания снижения ставки Банка Англии полностью учтены в ценах на этот год; довоенные прогнозы указывали на снижение либо в марте, либо в апреле.  Большое внимание уделяется ситуации с краткосрочными государственными облигациями, доходность которых сейчас превышает 3,90% и приближается к отметке в 4% с середины октября 2025 года – тогда трейдеры все больше скептически относились к канцлеру Ривз и ее осеннему бюджету.
• Австралия  продала облигации на сумму 800 млн австралийских долларов с процентной ставкой 1,50% и сроком погашения в июне 2031 года, при коэффициенте 4,03, средней доходности 4,4887%.

ТОВАРЫ

• Цены на нефть марки WTI  остаются высокими, хотя и снизились по сравнению с лучшими уровнями, зафиксированными вчера, когда Brent подорожала на 4,9%, достигнув самого высокого уровня закрытия с начала конфликта между США, Израилем и Ираном. Конфликт продолжается уже седьмой день, и пока нет никаких признаков улучшения ситуации после заявлений  министра иностранных дел Ирана в эфире NBC News о готовности Ирана к наземному вторжению США в страну . Сегодня утром министр иностранных дел Ирана в эфире Al Arabiya заявил, что у Ирана нет иного выбора, кроме как продолжать боевые действия. Цены на WTI и Brent торгуются в верхнем диапазоне 78,24-82,93 долл./барр. и 83,16-86,35 долл./барр. соответственно.
• На рынке драгоценных металлов спотовое золото ненадолго вернулось к уровню 5100 долларов за унцию после вчерашнего давления, вызванного сообщениями о том, что  Национальный банк Филиппин рассматривает возможность продажи золота для финансирования обороны , в результате чего цена на драгоценный металл упала ниже отметки 5000 долларов за унцию. Незначительное ослабление доллара и конфликт с Ираном повысили привлекательность золота как защитного актива во время сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако с началом европейской сессии цена на драгоценный металл опустилась ниже 5100 долларов за унцию из-за недавнего укрепления доллара, поскольку доллар продолжает оставаться предпочтительным защитным активом на фоне продолжающейся геополитической напряженности. XAU и XAG торгуются в верхнем диапазоне 5066,93-5143,84 долларов за унцию и 81,80-84,76 долларов за унцию соответственно.
• Цены на цветные металлы  восстановились после спада предыдущего дня, в основном благодаря росту акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако с начала европейской сессии цены на медь испытывают небольшое давление, следуя за негативным влиянием европейских фондовых рынков, что оказывает давление на этот металл.  По данным LME, цены на медь за 3 месяца  торгуются в нижней части диапазона 12,87–12,91 тыс. долларов США за тонну.
• По сообщению Bloomberg, сегодня утром через Ормузский пролив прошел газовоз, находящийся под санкциями США; танкер Danuta I ходил под флагом Палау.
• Согласно сообщению со ссылкой на двух чиновников, США выдали Индии временное 30-дневное разрешение на продажу российской нефти, находящейся в настоящее время в море.  Чиновники заявляют, что генеральная лицензия разрешает только сделки с российской нефтью, уже находящейся в море, и вряд ли принесет России значительную финансовую выгоду.
• По сообщениям источников Bloomberg, администрация Трампа пока исключает возможность привлечения Министерства финансов к торговле нефтяными фьючерсами, полагая, что это окажет лишь ограниченное и существенное влияние.
• По сообщениям агентства Kyodo, Япония, как сообщается, рассматривает возможность высвобождения нефти из своих национальных запасов, даже без скоординированных международных действий.
• Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в Дубае золото  продается со скидкой до 30 долларов за унцию из-за высоких затрат на доставку и страхование.
• Министр энергетики Катара аль-Кааби предупреждает, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к тому, что все производители энергоресурсов в Персидском заливе будут вынуждены остановить добычу в течение нескольких недель, что повысит цену на нефть до 150 долларов за баррель, сообщает Financial Times.
• В Индии всем нефтеперерабатывающим заводам было предписано максимально увеличить производство сжиженного нефтяного газа и предоставлять это топливо только трем государственным компаниям — Indian Oil (IOCL IS), HPCL (HPCL IS) и BPCL (BPCL IS), — говорится в правительственном документе, на который ссылается постановление трибунала по трудовым спорам.
• Компания Reliance (REL IS)  рассматривает возможность покупки российской нефти после того, как США предоставили Индии лицензию на временную закупку партий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
• Шанхайская фьючерсная биржа ограничила внутридневные открытые сделки по котируемым контрактам на фьючерсы на мазут до 3000 лотов.
• Премьер-министр Венгрии Орбан  заявил, что они готовы выйти на рынок топлива, если это потребуется.
• CME  снижает маржу по фьючерсам на серебро COMEX 5000 до 14% (ранее 18%) и маржу по фьючерсам на золото COMEX 100 до 7% (ранее 9,0%).

ТОРГОВЛЯ/ТАРИФЫ

• В пятницу американский судья  должен встретиться со сторонами для обсуждения вопроса о возврате таможенных пошлин, предложенного Трампом.
• Канада и ЕС подписали соглашение о модернизации экономических и торговых отношений.

ВАЖНЫЙ ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ ДАННЫХ

• Темпы роста ВВП ЕС в годовом исчислении, 3-й квартал (прогноз): 1,2% против прогнозируемых 1,3%  (предыдущие прогнозы: 1,4%, минимальные: 1,3%, максимальные: 1,3%).
• Изменение занятости в ЕС  по сравнению с предыдущим кварталом (окончательные данные за 4 квартал): 0,2% против ожидаемых 0,2% (предыдущие 0,2%).
• Индекс цен на жилье Halifax в Великобритании  (год к году, февраль): 1,3% против ожидаемых 0,9% (предыдущие значения: 1,1%, прогнозируемые значения: 1%, минимальные значения: 0,5%, максимальные значения: 0,9%).
• Индекс цен на жилье Halifax в Великобритании  , месячный показатель (февраль): 0,3% против ожидаемых 0,3% (ранее 0,8%, пересмотрено с 0,7%).
• Объем производства в обрабатывающей промышленности Норвегии  , м/м (январь): -0,3% (ранее -0,1%).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ

• Представитель ФРС Гулсби (участник выборов 2027 года)  заявил, что институты сталкиваются с кризисом доверия.
• Заместитель главы Банка Японии Химино заявила, что в Японии наблюдается инфляция в виде роста потребительских цен, и добавила, что Банк Японии сохраняет мягкую денежно-кредитную политику и постепенно корректирует степень смягчения денежно-кредитной политики.  Будет продолжать внимательно отслеживать движения рынка и их влияние на экономику и цены. Рост импортных расходов из-за ослабления иены может повлиять на инфляционные тенденции. Политика Банка Японии не направлена ​​на регулирование валютных курсов, однако колебания валютных курсов влияют на инфляцию и экономику.
• Представитель ЕЦБ Эскрива заявил, что крайне маловероятно, что ЕЦБ будет менять процентные ставки на своем следующем заседании.
• Глава ЕЦБ Слейпен заявил, что политика ЕЦБ по-прежнему находится в хорошем состоянии и зависит от данных.
• Глава Народного банка Китая заявил, что центральный банк будет гибко использовать различные инструменты денежно-кредитной политики, включая снижение процентных ставок и нормы обязательных резервов; Народный банк Китая также заявил, что Китай не намерен и не нуждается в использовании валютного курса для повышения конкурентоспособности в торговле.
• Котецки из NBP  заявил, что война на Ближнем Востоке ограничивает возможности для снижения процентных ставок.

ЗНАЧИМЫЕ НОВОСТИ АМЕРИКАНСКОГО АКЦИОНЕРНОГО РЫНКА

• Пентагон США отнес компанию Anthropic к категории компаний, представляющих риск для цепочки поставок.
• По данным издания The Information , компания  Together AI, один из перспективных облачных провайдеров, сдающих в аренду серверы на базе чипов NVIDIA разработчикам ИИ, ведет переговоры с инвесторами о привлечении около 1 млрд долларов США в рамках соглашения о финансировании на сумму 7,5 млрд долларов США.
• Министерство торговли США  заявило, что новые правила в отношении экспорта ИИ не будут повторять правило Байдена о распространении ИИ, которое оно назвало чрезмерным и обременительным.

ГЕОПОЛИТИКА

СРЕДНИЙ ВОСТОК

• Президент США Трамп заявил, что ситуация с нефтью, по всей видимости, в значительной степени стабилизировалась, и что будут предприняты дальнейшие шаги по снижению давления на нефтяной рынок, а также сказал, что Иран хочет «заключить сделку» для прекращения конфликта.
• По сообщениям иранских государственных СМИ, Иран, предположительно, нанес удары беспилотниками по американским базам в Кувейте; иранская армия заявляет, что атаки беспилотников на американские базы в Кувейте продолжатся в ближайшие часы.
• Иран намерен применить более современные ракеты в ближайшие дни, сообщает агентство Fars News.
• Министр обороны США Хегсет заявил, что США только начали боевые действия в Иране и что Иран ошибается в своих расчетах, если считает, что мы не можем продолжать войну.  Огневая мощь, применяемая в Иране, значительно возрастет.
• Компания Maersk (MAERSKB DC) сообщила о решении временно приостановить рейсы, соединяющие Ближний Восток с Дальним Востоком и Европой; это решение принято в качестве меры предосторожности.
• Министр иностранных дел Ирана заявил, что у Ирана нет иного выбора, кроме как продолжать боевые действия, сообщает телеканал «Алабаия».
• По данным Washington Post, США и Израиль усилили авиаудары по иранской границе с Ираком после того, как президент США Трамп  призвал курдское меньшинство восстать против иранского правительства.
• Как сообщает Washington Post, спутниковые снимки, сделанные во вторник, показывают значительные повреждения иранского завода по производству ракет в Ходжире.
• Командующий Центральным командованием США заявил, что наша операция против Ирана проходит успешно и мы продвигаемся быстрыми темпами.  Он сказал: «Количество баллистических ракетных ударов со стороны Ирана сократилось на 90% с первого дня. Переходя к следующему этапу операции, мы уничтожим иранский потенциал производства ракет».
• Палата представителей США проголосовала 219 голосами против 212 за отклонение резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана.
• Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств проведут в воскресенье экстренное совещание для обсуждения атак Ирана на ряд стран региона, сообщает WSJ.  По данным арабских источников, встреча пройдет в формате видеоконференции по запросу Саудовской Аравии.
• Помощник премьер-министра Израиля  заявил: «Пока операция идет по плану; мы видим первые трещины в режиме, но нужно терпение»; добавил, что президент США Трамп и президент Израиля Нетаньяху общаются ежедневно.
• Как сообщает Politico со ссылкой на источники, республиканцы  готовятся столкнуться с огромными затратами на войну на Ближнем Востоке после закрытых брифингов, на которых подробно рассказали о быстром расходовании боеприпасов и отсутствии каких-либо четких сроков завершения кампании. Высокопоставленные республиканцы ожидают, что администрация запросит десятки миллиардов долларов, при этом некоторые законодатели слышали оценки, согласно которым Пентагон тратит до 2 миллиардов долларов в день.

КРИПТО

• Биткоин  находится в невыгодном положении, но все еще остается выше отметки в 70 000 долларов США;  Ethereum  также продолжает падение, удерживаясь на уровне около 2500 долларов США.

ТОРГОВЛЯ В Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона  демонстрировал несколько разнонаправленную динамику на фоне снижения склонности к риску в США, где геополитические события продолжали доминировать в заголовках новостей, а участники рынка также проявляли осторожность в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США.
• Индекс ASX 200  снизился из-за значительных потерь в горнодобывающем, сырьевом и ресурсном секторах, которые нивелировали рост в технологическом и телекоммуникационном секторах, а недавнее повышение цен на энергоносители усилило опасения по поводу инфляции и сузило возможности Резервного банка Австралии по проведению денежно-кредитной политики.
• Индекс Nikkei 225  торговался неуверенно, колеблясь между ростом и падением, при этом для Японии наблюдалось очень мало новых макроэкономических факторов, способных оказать существенное влияние.
• Индексы Hang Seng и Shanghai Comp  торгуются выше, хотя и в разной степени, при этом материковый Китай остается в пределах заданного диапазона, в то время как Гонконг демонстрирует лучшие результаты на фоне роста технологического сектора и на фоне анализа участниками рынка недавних финансовых результатов таких компаний, как  JD.com  и Bilibili.

ЗНАЧИМЫЕ ЗАГОЛОВКИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

• Министр финансов Японии Катаяма  заявил, что Япония готова своевременно предпринять шаги для смягчения экономических последствий конфликта с Ираном, и добавил, что Япония еще не полностью вышла из дефляции. Япония готова реагировать на волатильность рынка, консультируясь с международными экспертами. Денежно-кредитная политика Банка Японии сосредоточена на инфляции, а не на валютных интервенциях. Рост заработной платы не является прямой целью Банка Японии, но имеет ключевое значение для ценовой стабильности.
• По данным Bloomberg, советник Народного банка Китая Хуан Ипин заявил, что стремление Китая переориентировать экономику на потребительские расходы займет много времени.  Инвесторам следует умерить ожидания «агрессивных» мер стимулирования, поскольку правительство не рассматривает нынешнюю ситуацию как «кризисный период».

Важный обзор данных по Азиатско-Тихоокеанскому региону

• Темпы инфляции в Южной Корее (февраль): 0,3% против ожидаемых 0,4% (предыдущие 0,4%).
• Уровень инфляции в Южной Корее в годовом исчислении (февраль): 2,0% против ожидаемых 2,1% (ранее 2,0%, пересмотрено с 2%).
•  Валютные резервы Японии (февраль) 1410,7 млрд (ранее 1394,8 млрд, пересмотрено с 1394,8 млрд