Джон Хелмер, Москва
@ bears_with
Вино и деньги, которые можно потратить на его употребление, растут в России беспрецедентными темпами. Для страны, находящейся в состоянии войны в Европе, такого не происходило в наше время, и, вероятно, не с тех пор, как древнеримские императоры и средневековые английские короли устроили в своих городских фонтанах вино, чтобы праздновать военные победы и коронации.
Рост потребления вина сигнализирует о растущей уверенности российских потребителей в своем будущем. Параллельный рост импорта вина с апреля также является сигналом того, что Минфин России намерен поднять налоги на это хорошее настроение.
В 2023 году в Россию было импортировано 320 млн литров тихого и крепленого вина, что на 4,4% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании крупного московского импортера, дистрибьютора и ритейлера группы «Лудинг» . По другим данным рынка, к концу прошлого года крупнейшие группы супермаркетов увеличили импорт вина на 7% по сравнению с годом ранее. Группа Х5, например, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», сообщила о годовом росте на 18%; Сеть «Магнит» подорожала на 83%.
В этом году темпы роста импорта вина ускоряются. По данным российской таможни, по состоянию на апрель объем импорта вина увеличился на 20% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2023 года. Наиболее заметный всплеск наблюдался в апреле, когда было импортировано в два раза больше вина, чем год назад.
Частично это объясняется тем, что российская военная экономика в настоящее время генерирует значительно более быстрый рост потребительских доходов, чем темпы инфляции. С поправкой на это реальная заработная плата выросла на 0,3% в период с марта 2022 года по март 2023 года. Это произошло после длительного снижения реальной заработной платы в период с 2013 по 2021 год . В первом квартале этого года, с января по март, реальный располагаемый доход — немного другой показатель, измеряемый государственным статистическим агентством Росстат — подскочил на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Это было относительное замедление по сравнению с последним кварталом 2023 года, когда реальный располагаемый доход вырос на 7% в годовом исчислении. Росстат также сообщает, что реальная заработная плата выросла на рекордные 13,3% в мае 2023 года. Измерение агентства отразило скачок заработной платы в гражданском секторе, связанном с войной, и выплат военнослужащим. Пенсии, напротив, немного сократились в реальном выражении.
Правительство в настоящее время оценивает темпы роста реальных доходов в 2023 году в 5,4%, в 2024 году — в 2,8%, а в следующем году — в 2,8%. Ожидается, что потребительский спрос будет расти синхронно.
Несмотря на то, что потери россиян на фронте уже превышают десятилетнюю советско-афганскую войну, российская военная экономика и влияние санкций НАТО приносят большие внутренние дивиденды — и не только в винном магазине.
Ознакомьтесь с двадцатилетним архивом российского винного бизнеса, а также с русским пивом, водкой, медовухой, сидром и коньяком.
Top: April 16, 2023.
Bottom: September 21, 2022.
Основная причина апрельского всплеска вина, как признают отраслевые эксперты, заключается в том, что импортеры и оптовики ожидали, что правительство введет запретительную 200-процентную штрафную пошлину на вино из недружественных стран НАТО – Франции, Испании, Италии – а также повышение акциза на алкоголь.
Этот штраф на импорт вин из Западной Европы продвигается отечественным винным лобби, Ассоциацией виноградарей и виноделов, чтобы поощрить новые инвестиции в отечественные виноградники и производство вина на юго-западе и в Крыму. Предложение лобби рассматривается Государственной Думой, но никаких законодательных или правительственных мер пока не принято.
Таможенная статистика всплеска вина в этом году показывает, что 32% объема поступило из Италии, 12% из Испании, 7% из Франции и 5% из Португалии. Правительство уже ввело меньшие штрафные пошлины на импорт вина и другого алкоголя из стран НАТО, и они начали ограничивать потребительские покупки французских, испанских и итальянских вин, незначительно увеличивая продажи российского вина; в физическом объеме они сейчас составляют более 51% потребительского рынка. Грузинское вино значительно увеличивает свою долю на рынке .
С 1 мая Минфин ввел резкое повышение акциза на вино и другие алкогольные напитки. Новая ставка акциза на вино составляет 108 рублей за литр, что более чем в три раза превышает предыдущую ставку в 34 рубля за литр. Предвидя новый налог и рост цен на бутылки, импортеры решили запастись импортным вином в апреле, сообщают источники в отрасли .
Воздействие было двойным: российские потребители начали переключаться с более дорогих вин из стран НАТО, особенно из Италии, на более дешевые вина из Грузии, Южной Африки, Чили и Аргентины. Параллельно произошло резкое увеличение таможенных доходов; с января по май этого года они выросли в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Source: https://www.rbc.ru/
Новый отчет группы «Лудинг», опубликованный ранее в этом месяце РБК, показывает, как менялась структура импорта вина в Россию в условиях войны с февраля 2022 года. По данным «Лудинга», в прошлом году 37% вина на розничных полках в России Россия была импортирована из враждебных государств; их доля рынка выросла с 31% в 2021 году до 33% в 2022 году.
15 марта 2022 года Евросоюз запретил поставки в Россию очень дорогих вин (выше 300 евро за бутылку), но это практически не повлияло на российский рынок. Затем, 1 августа 2023 года, российское правительство повысило импортную пошлину на вино из стран НАТО с 12,5% до 20% от стоимости, с минимальным сбором в размере 1,50 евро за бутылку. Для дешевых вин европейского происхождения это фактически означало пошлину от 100% до 200%. Новое предложение винного лобби заключается в том, чтобы ввести пошлину в размере 200% на весь ассортимент импортного вина.
Source: https://www.rbc.ru/
“The most intensive import growth occurred in the first half of 2023. In the second half of the year, the increase in duties and sanctions restrictions had the expected effect: if there was an intensive growth in the first half of the year, then in the second half of the year there was a drop relative to similar indicators in 2022," Luding reports. According to the study, 43% more sparkling and still wine was imported to Russia in the first half of 2023 than in the same period of 2022, and 17.5% less in the second half of the year.
Source: https://www.rbc.ru/
According to the Luding report, 73 million litres of sparkling wine were imported to Russia in 2023, which was 2.9% more than in 2022. The share of Russian sparkling wines by the end of 2023 amounted to 71% in volume. The main importers in this wine category have been Italy — 50.6 million litres in 2023, France, 12.5 million literes and Spain, 7.8 million litres. Compared to 2022, shipments from Italy fell by 2%; from France shipments increased by 20%; from Spain there was no change. Russians prefer semi-sweet white sparkling wine; this type accounted for 48% of sales in 2023, while dry or brut came to 25%. Over the past two years, brut has become more popular (a change of 3 percentage points), and semi-sweet has been losing ground (by 5 percentage points). Luding concludes that "sparkling wine imports will not likely increase in the coming years, as the top importing countries comprise the unfriendly countries. An increase in the volume of imports of sparkling wine from friendly countries is predicted (because networks and distributors will look for replacement options), but their share will remain insignificant; the main role in this segment will be played by Russian manufacturers.”
Источники в винной отрасли, цитируемые RBC, прогнозируют резкое падение импорта вина на оставшуюся часть этого года и переориентацию поставок на дружественных государственных поставщиков, таких как Аргентина, Чили и ЮАР, пошлины на которые не были повышены. Также прогнозируется, что ЮАР опередит Чили, а также Грузия.
Эксперты также сходятся во мнении, что сочетание нового акциза и новой импортной пошлины «теперь приведет к тому, что импортные вина будут очень неконкурентоспособны на полке по цене. Просекко, которое импортер может купить по 2,8–2,9 евро за бутылку, в итоге окажется в рознице ближе к 1300 руб. При цене до 1000 руб. можно будет купить очень хорошее российское вино, которое будет конкурентоспособным не только по цене, но и будет весьма приемлемым по качеству».
Что будет дальше на российском винном рынке?
Ответы на этот вопрос — в интервью «Коммерсанту » Анатолия Корнеева, одного из основателей Simple Group , ведущего московского импортера, дистрибьютора и ритейлера, работающего в винном бизнесе с 1994 года. Интервью , опубликованное на прошлой неделе, переведено дословно. Добавлены иллюстрации.
6 июня 2024 г.
Когда цены на вино растут, потребление на душу населения падает —
и это пугает
Интервью винного ритейлера Анатолия Корнеева Илье Сизову
Анатолий Корнеев, вице-президент Simple Group, о российском рынке вина Что будет с ценами на импортное вино? Каковы перспективы российского виноделия? И что на самом деле представляет собой угрозу отечественным производителям вина?
- В прошлом году российское вино вошло в тройку лидеров по продажам в группе Simple, уступив только Италии и Франции. Не так ли, или дело не только в том, что доступ к импортному вину как-то усложнился? А на ваш взгляд, есть ли у России возможность стать полноценной винной страной?
A: Не только возможность, мы фактически уже ею стали. Мы в самом начале пути, и именно по этой причине, скорее всего, рано или поздно третье место должно превратиться в первое. Это не политический лозунг, а абсолютная возможность, совпадающая с волей государства, которое очень активно инвестирует в эту отрасль. Это самая передовая отрасль экономики сегодня в силу того, что субсидии даются очень успешно, более того, государство еще и поддерживает связь.
ПЯТНАДЦАТЬ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВИНОГРАДНИКОВ
по местоположению и площади возделывания (га)
Source: https://ru.wikipedia.org/
* For analysis of the business of Abrau-Durso, click to read.
Source: company website, The Ariant group, which owns Yuzhnaya, is under court-ordered re-nationalization of the assets of former owners, Yury Antipov and Alexander Aristov.
Как российские виноделы увеличили объемы производства? Так получилось, что мы сейчас находимся в замкнутом цикле — в этом плане, конечно, виноделие поддерживает внутренний туризм, и наоборот. Наверное, везде в мире гораздо комфортнее, где вино и туризм идут бок о бок. Во Франции, например, на вино приходится 2% ВВП. А если взять смежные отрасли экономики, такие как туризм или гастрономия, рестораны, HoReCa [гостиничный, ресторанный и ресторанный бизнес] и так далее, то эта цифра превращается в 5% ВВП.
The Massandra vineyard, a leading tourist destination in Crimea. For a sample, click to follow.
Вопрос: А как сейчас обстоят дела с импортным вином? Что изменилось за два года? Появились ли новые партнеры? Пришлось ли вам прибегнуть к параллельному импорту?
A: Удивительно, но рынок пока остается стабильным, несмотря на то, что у нас, конечно, здоровый протекционизм. Очень хочется надеяться, что рассудительность и логика возобладают над эмоциями, когда мы говорим о недружественных странах. Нужно сохранять какую-то надежду, что мы не сожжем все мосты — это экономическая дипломатия. Конечно, сельское хозяйство, с одной стороны, самая уязвимая среда, потому что любой винодел сильно зависит от неконтролируемых погодных условий, неурожаев, засух и так далее. С другой стороны, потребительский рынок очень жестко регулируется. В России ситуация выглядит так: средняя цена российского вина, продаваемого на полке, составляет 520 рублей — это данные Росстата. Можно надеяться, что российский потребитель будет следить за всеми изменениями, которые происходят из-за повышения пошлин и акцизов, и будет готов инвестировать, голосовать своим рублем за российское вино. Можно посмотреть на примере акциза: не все сельхозпредприятия в РФ имеют выгоду, заложенную в цену, потому что очень часто они делят свой бизнес по закону. Есть сельскохозяйственные подразделения, которые производят виноград, а потом они передают это предприятиям, которые производят вино и реализуют его. И вот НДС придет вместе с акцизами, и так называемые крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), которые освобождены от уплаты этого самого акциза, все равно получат НДС. Это 20 рублей, не так уж много, но если подумать в логике себестоимости, то 200 рублей. 20 рублей дополнительного обременения — это 10%. То есть мы постепенно повышаем цену.
Почему Польша и Литва останавливают грузы на границе? Возвращаясь к вашему вопросу об импортных винах, за каждое вино, пересекаемое таможенной границей РФ, мы получаем 290 рублей надбавки. Эта цифра состоит из акцизного налога, который был увеличен в три раза; ввозная пошлина которую вроде бы увеличили всего на 7,5%, но на границе есть минимальная отсечка в 1,50 евро. То есть все импортное вино до 7 евро при покупке, это такие вина как кьянти, пти шабли , к которому мы приучали россиян за 30 лет, получит этот набор надбавок к стоимости. Когда было просекко, например, по 900 рублей за бутылку, это был востребованный продукт, а сейчас дополнительные 300 рублей к цене бутылки переводят его в совершенно другой маркетинговый и ценовой сегмент. 95% всего вина, продаваемого в розницу в РФ, имеет цену бутылки до тысячи рублей, то есть ценовая эластичность рыночного спроса невелика. В этом смысле импорт пока сохраняется, и хорошая новость в том, что, скорее всего, из-за того, что 2022 год был благоприятным, в 2023 году все готовились повысить сначала пошлины, потом акцизы, и так все покупали и запасали . И первым, кто сделал это очень агрессивно, стал ритейл. Это были не дистрибьюторы, потому что они не хотят сидеть на больших акциях – это дорого. А ритейлу нужно было сохранять спокойствие потребителя и сглаживать изменения цен. В мире сегодня больших проблем с импортом нет. Мы все обеспечены товарами, все безопасно, все замечательно, никто не ищет новые страны, потому что спрос стабильный, но нас ждут перемены. Мой прогноз: мы с вами доживем примерно до 1 января 2025 года со старыми ценами. Это ощущение комфорта сохранится и в высокий сезон. Но тогда неизбежно мы заметим, что цена меняется, и разница будет заметна.
Когда цены на вино постоянно растут, потребление на душу населения падает, и это пугает, ведь мы живем в пространстве, где вся спиртосодержащая продукция разделена на три больших блока. Только сейчас вино имеет официальную цифру потребления 6,9 литра на душу населения в год, а если вычесть из этого фруктовые вина и виносодержащие напитки с добавлением этилового спирта, оставив чистое вино, то будет еще меньше; для сравнения: потребление пива на душу населения составляет 57 литров. В больших абсолютных цифрах это выглядит так: в России мы ежегодно потребляем около 800 млн литров вина при 7,5 млрд литров пива, и это большая угроза. Значительная доля рынка отбирается у самой профессиональной и самой прибыльной для государства категории, поскольку только 9% вин обеспечивают 21% прибыльности штата.
В обратном порядке это выглядит совершенно иначе. Пиво менее значимо и менее прибыльно. Поэтому мы говорим: отмените НДС на российское вино, вы потеряете 50 миллиардов рублей. И их можно компенсировать, добавив к бутылке пива всего 10 рублей в виде акциза — перераспределив сборы, вы получите такую же сумму выручки.
CLICK ON SOURCE TO ENLARGE: https://www.statista.com/
Вопрос: Вы говорили о разумном протекционизме. Является ли 200-процентная пошлина на вино из стран НАТО разумным протекционизмом?
A: Конечно, нет. Если посмотреть, как работает рынок, то уже сегодня происходит изменение цены, которая пока составляет не менее 290 рублей за бутылку, и это вызовет снижение спроса и продаж. Например, только в категории просекко мы насчитали минус 35%, в категории таких вин, как кьянти, риоха и т. д., которые покупаются по цене около 7 евро, вы получаете снижение потребления на 50%. Допустим, это как-то компенсируется ценовой эластичностью или лояльностью покупателей к брендам. Но это большой объем, потому что недружественные страны сейчас отвечают за 75% всего импортируемого вина.
Почему резко вырос импорт вина из-за рубежа? Допустим, я производитель вина в Грузии — я понимаю политический режим, подоплеку, связанную с отсутствием пошлин. В то же время есть масса производителей хорошего грузинского вина, которые не могут выйти на российский рынок. Из-за того, как был сформирован режим защиты, в том числе и так называемые СГР [государственные сертификаты, подтверждающие здоровье и контроль качества], которые не позволяют некоторым производителям выйти на рынок, а старые производители до сих пор везут сюда тонны совершенно банальных, не самых лучших вин Грузии.
Конечно, здесь нужно вести этот диалог очень рационально. Я начал говорить о Грузии, потому что она беспошлинная, но она сейчас первая в списке стран по импорту, обогнав Италию, которая 30 лет подряд остается абсолютным лидером рынка. И здесь нужно найти диалог, поискать новый способ контроля качества грузинского вина, которое сюда поступает. Это должны быть не заградительные пошлины, а какой-то новый особый подход регулятора.
LEAD PICTURE: Junior officers pour sparkling wine into a helmet during the graduation ceremony for servicemen of Moscow Higher Military Command School in front of Saint Basil's Cathedral on Red Square in Moscow, July 2021.
LESSONS: from a lifetime of drinking rosé and sparkling wine, read Dunce Upon a Time, chapter 8.
оставьте ответ