Торговля инфраструктурой искусственного интеллекта (также известная как торговля инфраструктурой искусственного интеллекта) Power-Up Америка корзина, которую мы рекомендовали год назад прежде чем он взлетел в стратосферу), в последние недели отошел на второй план: некоторые выдающиеся имена, такие как Vertiv, Contellation, Oklo и другие, упали с рекордных максимумов на фоне растущих спекуляций о том, что китайская DeepSeek - и другие дешевые альтернативы LLM - приведет к гораздо более низким требованиям к капиталу, чем прогнозируется в настоящее время.
Но хотя следует ожидать периодической икоты, финал для инфра-/ядерных запасов США выглядит (в миллионах градусов) ярким. Рассмотрим Техас, где ожидается, что спрос на энергосистему штата увеличится настолько значительно, что для удовлетворения потребностей потребуется эквивалент добавления электроэнергии на сумму 30 атомных электростанций к 2030 году. Так считает Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), управляющий сетью.
Прогноз основан на добавлении новых центров обработки данных, необходимых для питания искусственного интеллекта. И это вызывает опасения по поводу того, хочет ли быть инфраструктура в штате, о которой мы говорили на прошлой неделекороль ядерной энергетики по мере развития следующей торговли искусственным интеллектом - сможет расширяться достаточно быстро.... и какой ценой.
После пандемии спрос на электроэнергию в сети Техаса уже рос быстрее, чем где-либо еще в стране Об этом сообщает Bloomberg. . А сейчас это наддув ИИ, на то, чтобы стать дата-центровым хабом страны, если не мира, претендует государство.
Отдельные проекты уже есть начинаем запрашивать мощность 1 гигаватт и создают новые риски для поддержания стабильной сети сказал Эйджи Спрингер, старший менеджер Ercot по сетевым межсетевым соединениям. Гигаватта обычно достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 250 000 домов в Техасе. Дата-центры “представляют риск надежности для системы Ercot, ” сказал Springer, который выступал на панели на саммите рынка ERCOT компании Infocast в Остине на этой неделе.
“Мы никогда не существовали в месте, где большие промышленные нагрузки действительно могут повлиять на надежность сети, и теперь мы шагаем в этот мир.”
Эркот сказал, что это так получил запросы, равные 99 гигаватт согласно внутренней презентации сети в четверг, для новых подключений к сети от крупных потребителей электроэнергии, включая центры обработки данных, майнеров биткойнов и производителей водорода. Это больше, чем в марте прошлого года 40,8 гигаватт.
Государственная сеть прогнозирует это пиковый спрос на мощность подскочит на 75% к 2030 году с текущего рекорда в 85,5 гигаватт. Недавно перспективы были резко пересмотрены, чтобы учесть центры обработки данных в дополнение к высокому спросу со стороны электрификации экономики.
Эркот, законодатели и регулирующие органы пытаются разобраться как подключить онлайн-центры обработки данных, не добавляя напряжения в сеть, что в экстремальных условиях увеличивает вероятность отключения электроэнергии, или если их можно дросселировать обратно, когда это необходимо.
“Спроса больше быть не может, чем есть предложение, ” сказала Бет Гарза, старший научный сотрудник аналитического центра R Street Institute.
Большой вопрос, есть ли инфраструктура может быть построена достаточно быстро из-за проблем с цепочкой поставок, что приводит к длительному ожиданию таких вещей, как большие турбины, для производства электроэнергии и другого ключевого оборудования, такого как трансформаторы. Еще один важный вопрос заключается в том, кто будет платить за всю эту застройку.
Дата-центры зарабатывают деньги до тех пор, пока цены на электроэнергию не достигнут примерно $2000 за мегаватт-час, но верхний предел цен от Ercot составляет $5000, заявил Ресми Сурендран, вице-президент по регуляторной политике Shell Energy в Северной Америке, на дискуссии на саммите в Остине. Неясно, готовы ли дата-центры быть гибкими, но она отметила, что такая возможность нарастать и понижаться в ответ на ценовые сигналы –, известные как реакция спроса –, может помочь решить существенные проблемы.
Однако гибкость центров обработки данных и других крупных потребителей электроэнергии создает еще одну проблему: перенос затрат на проекты передачи электроэнергии на домохозяйства и малый бизнес. Это связано с программой, запущенной около двух десятилетий назад, которая позволяет химическим заводам, нефтеперерабатывающим заводам и даже майнерам биткойнов штата сократить или исключить миллионы долларов взносов на модернизацию сети, сокращая их энергопотребление в периоды наибольшего спроса в летние месяцы. Известный как четыре совпадающих пика, или 4CP, он рассматривался как способ снизить нагрузку на сеть в самые жаркие времена года, когда для работы кондиционеров требуется электричество.
Но эта методология социализации затрат “просто неправильно”, поскольку риски надежности изменились, заявил сенатор от Техаса Чарльз Швертнер в интервью на мероприятии. Действующий законопроект Сената Техаса предлагает реформировать это.
“Нам необходимо убедиться, что методология уважает всех плательщиков ставок, ” Schwertner сказал.
Комментариев нет:
Отправить комментарий