Автор : Джон Хелмер, Москва
@bears_with
В январе этого года Геологическая служба США (USGS) сообщила о запасах девяти ведущих стран мира, добывающих литий, новое топливо для питания электрических батарей. Лидирует Чили, за ней следуют Австралия, Аргентина, Китай и США, которые утверждают, что имеют один миллион тонн. Россия осталась за пределами карты Геологической службы США.
Российские источники сообщают, что запасы лития в настоящее время составляют от 3,5 до 5 миллионов тонн ; это как минимум в три раза больше, чем в США. США также гораздо более ограничены в своих возможностях по разработке новых отечественных литиевых рудников по сравнению с Россией. Боливия также была исключена из диаграммы правительства США, поскольку ее запасы назывались недоказанными ресурсами. Фактически и в земле Боливия лидирует в мире по производству лития с 21 миллионом тонн.
Разница между тем, что сообщает Геологическая служба США, и тем, что произойдет дальше, заключается не в различии в терминологии геологов между запасами и ресурсами. Политика правительства США направлена на то, чтобы остановить, саботировать и лишить Россию возможности удовлетворить свои потребности в литии из собственных внутренних источников или за счет импорта из дружественных стран, таких как Боливия.
В ответ новый план объединения проектов по добыче лития в Боливии и России приведет к избытку прогнозируемой потребности России в производстве литиевых батарей. Но не только это. Объединившись в обмене технологиями, инвестициями, торговле и политическом соглашении, две страны будут защищать друг друга в сохранении литиевого рынка. Если все пойдет по плану, Россия, Боливия и три государства БРИКС – Аргентина, Бразилия и Китай – будут доминировать в мировой торговле литием. Они уже обсуждают создание коллективной сбытовой организации – литиевой ОПЕК.
Если только США не смогут их остановить.
В последнем официальном документе Госдепартамента от 23 июля говорится, что «двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Боливией» «натянуты». Несмотря на эти проблемы, Соединенные Штаты поддерживают прочные и уважительные отношения с боливийским народом, с которым мы работаем над продвижением прав человека, предпринимательства, а также культурных и образовательных инициатив… Однако Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены антидемократическими действиями и политизацией. правовой системы».
Так начинается литиевая война.
Вашингтонская версия мировой литиевой таблицы выглядит следующим образом:
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАПАСЫ ЛИТИЯ, ПО ДАННЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ США.
Source: US Geological Survey January 2023
В сноске к таблице Геологическая служба США добавляет: «Выявленные ресурсы лития в других странах были пересмотрены до 86 миллионов тонн. Выявленные ресурсы лития распределены следующим образом: Боливия — 21 млн тонн; Аргентина – 20 миллионов тонн; Чили – 11 миллионов тонн; Австралия – 7,9 млн тонн; Китай – 6,8 млн тонн; Германия – 3,2 млн тонн; Конго (Киншаса) – 3 миллиона тонн; Канада – 2,9 млн тонн; Мексика – 1,7 млн тонн; Чехия – 1,3 млн тонн; Сербия – 1,2 млн тонн; Россия, 1 млн тонн; Перу – 880 000 тонн; Мали – 840 000 тонн; Бразилия – 730 000 тонн; Зимбабве – 690 000 тонн; Испания – 320 000 тонн; Португалия – 270 000 тонн; Намибия; 230 000 тонн; Гана – 180 000 тонн; Финляндия – 68 000 тонн; Австрия – 60 000 тонн; и Казахстан – 50 000 тонн».
США — единственная страна в таблице, которая пытается сохранить в секрете производство лития. «W» в таблице, по данным Геологической службы США, означает «скрыто во избежание раскрытия конфиденциальных данных компании». - Нуль." Фактически, в США есть как минимум три публичных компании по добыче лития, и по закону они обязаны сообщать о результатах своей добычи лития несколько раз в год .
Например, корпорация Albemarle продает свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации квартальных производственных и финансовых отчетов литиевых проектов компании в США (Сильвер-Пик, Невада и Кингс-Маунтин, Северная Каролина), а также в Австралии, Чили. и Китай . Например, в 2022 году компания сообщает, что произвела 34 000 тонн эквивалента карбоната лития (LCE); но в США было добыто всего 2000 тонн этого заполнителя. Поскольку потребление лития в США очень сильно зависит от иностранного импорта, Albemarle только что объявил о финансировании Пентагоном горнодобывающего оборудования для открытия законсервированного рудника Kings Mountain в Северной Каролине.. Это последовало за грантом Министерства энергетики США, выданным год назад на строительство завода по обогащению лития на руднике. В целом финансирование правительства США на возрождение Кингс-Маунтин в настоящее время превышает четверть миллиарда долларов.
По данным московской аналитической компании Vygon Consulting, специализирующейся на редких металлах, запасы России намного больше, превосходя Австралию, США и Китай в таблице Геологической службы США, а стоимость добычи рудных месторождений ниже, чем в Австралии и Северной Америке. шахты, а стоимость добычи рассола сопоставима с южноамериканскими. К 2040 году Vygon прогнозирует, что ежегодное производство лития в России составит 600 000 тонн – объем, который превратится в экспорт на мировой рынок спроса, составляющий примерно половину дефицита между спросом и предложением, предполагаемого к тому времени .
Это означает, что для России потребность в литии в стратегической обороне и безопасности может быть удовлетворена быстро, и зависимость от импорта может быть прекращена к 2025 году. С другой стороны, в долгосрочной перспективе при планировании экономической войны против США и Австралии существуют внутренние конкуренция за государственную поддержку новых проектов между существующими государственными корпорациями, такими как «Росатом», «Газпром» и «Роснефть»; авторитетные горнодобывающие компании-олигархи, такие как «Норильский никель» и «АЛРОСА»; новые коммерческие предприятия; и между регионами от Дагестана на западе до Мурманска на севере и Иркутска и Якутии на востоке.
Уверенность в победе над американцами — в Москве ни для кого не секрет; Кто получит выгоду внутри страны между государственными компаниями и олигархами, является секретом, поскольку это еще не решено.
Добыча лития в России не ведется с 1997 года, когда прекратилась добыча на Завитинском месторождении в Красноярске. Причина в том, что не было спроса по цене на металл, чтобы сделать добычу разведанных запасов и разработку новых ресурсов достаточно прибыльной. Импорт был дешевым, а поставки были надежными до 2022 года. Затем Чили и Аргентина прекратили экспорт в Россию; несколько африканских государств прекратили экспорт минерального сырья и потребовали вместо этого построить перерабатывающие заводы.
Литий — редкий металл не потому, что он дефицитен, а потому, что он широко распространен в низких концентрациях в различных минеральных соединениях и солях в земной коре, в морской воде, на месторождениях нефти и газа. Поскольку Россия доминирует в мире в последнем из них, ее потенциальные возможности по добыче лития значительны. Российские производители нефти и газа это решили. То же самое сделало правительство США.
Низкая концентрация обычно означает высокую стоимость производства. Резкий скачок цен, достигший пика около 90 000 долларов за тонну в 2022 году, отразил резкое изменение в международных расчетах предложения, спроса и рентабельности добычи. Хотя последние прогнозы инвестиционных банков и прогнозы фондового рынка указывают на то, что цены в мировой торговле будут продолжать снижаться, себестоимость производства останется на уровне, на котором новые инвестиции в добычу лития будут прибыльными.
Санкционная война против России, направленная как на прекращение импорта, так и на прекращение экспорта, не оставляет России иного выбора, кроме как возобновить внутренние месторождения лития; создавать новые; защитить безопасность и стабильность поставок из традиционных источников импорта в Южной Америке; и разработать новые методы торговли и контроля цен, чтобы обойти санкции США.
ТРАЕКТОРИЯ ЦЕНЫ ЛИТИЯ, 2018-2023 гг.
Source: https://tradingeconomics.com/commodity/lithium
Converting the Chinese yuan (CNY) price to US dollars, the current value is $23,730. For more analysis of how the lithium market will develop over the next five years, and the impact on nickel and cobalt, in which Russia is already the dominant global supplier, click on this Goldman Sachs forecast for a steady downward trend in the price of lithium and nickel.
В российской металлургии литий применяют для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. В оптике из него делают очки для защиты от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, литий используется в атомной энергетике для получения радиоактивного изотопа водорода трития. Существует множество военно-промышленных применений. На сегодняшний день крупнейшим гражданским применением лития является производство литий-ионных аккумуляторов для использования в электромобилях и солнечных батареях.
До прошлого года Россия импортировала около 9000 тонн лития (эквивалент карбоната лития, LCE) в год из Чили, Аргентины и Боливии. Вместе их солончаки, из которых добывают литий, известны как литиевый треугольник.
Note that Bolivia is landlocked and the lowest-cost transportation route for the raw mineral is by rail westward to the Chilean north coast. The Bolivian government is also planning to process lithium and produce lithium batteries in-country with Chinese investment. Source: https://ubique.americangeo.org/
According to Vygon Consulting of Moscow, about 24% of the world's lithium resources are concentrated in Bolivia, Argentina comes second with 23%, and Chile third with 13%. In the triangle with current extraction technology, cost of lithium production is optimum for western mining company profit calculations. However, Chinese companies are planning to invest in low-cost extraction in Zimbabwe; domestic Russian extraction costs at the oil and gasfields will also be comparatively low.
К 2025 году государственный атомный энергетический конгломерат «Росатом» планирует начать добычу и переработку лития из рассолов кратерного озера Пастос-Грандес на юго-западе Боливии; к 2027 году объем производства достигнет запланированного объема в 27 000 тонн при ориентировочной себестоимости 4 000 долларов США за тонну. Инвестиционные затраты Росатома через его дочернюю компанию Uranium One составят 600 миллионов долларов.
Используемая российская технология будет вариантом того, что известно на Западе как сорбция или прямая экстракция лития (ПЛЭ) .
КАК РАБОТАЕТ ЭКСТРАКЦИЯ ЛИТИЯ
Source: https://www.goldmansachs.com/
Литий нужен Росатому для производства автомобильных аккумуляторов на строящемся сейчас в Калининграде заводе. К концу 2025 года этот завод начнет выпускать 50 000 электромобилей в год. По оценкам российских источников, завод будет потреблять около 360 тонн LCE ежегодно. При планировании этого проекта «важным фактором является то, что левое правительство Боливии выглядит в сложившихся обстоятельствах более надежным партнером, поэтому выбор Боливии для запуска проекта по добыче лития кажется логичным», — говорит Игорь Чаусов, аналитик Центра по добыче лития. Энергетические системы будущего, Энергинет. «Доставка лития будет осуществляться, судя по всему, сначала по железной дороге через Чили, затем по морю».
Альтернативой добыче солончаков является добыча твердых пород. Это означает не только возрождение законсервированных шахт, таких как Кингс-Маунтин в Северной Каролине и Заватинский в Красноярске. Это также означает открытие новых месторождений твердых пород, таких как Колмозерское в Мурманской области. Российские источники в настоящее время полагают, что здесь находится самый большой объем неразработанных запасов в стране; этот вопрос рассматривается уже несколько лет, но взлет цен на литий и война ускорили планирование. Для ускорения реализации проекта было объявлено о партнерстве между «Росатомом» и «Норильским никелем», принадлежащим Владимиру Потанину .
По словам аналитика «Велес Капитала» Василия Данилова, ориентировочный срок первой продукции — 2030 год. «Учитывая значительные финансовые и экспертные ресурсы «Норильского никеля», старт коммерческого производства лития может начаться раньше». Нажмите, чтобы прочитать сводку Росатома за февраль 2023 года .
В Дагестане местное правительство лоббирует поддержку федерального бюджета для начала разработки трех крупных литиевых месторождений и строительства перерабатывающих мощностей. По словам директора Института проблем геотермальной и возобновляемой энергетики (филиала Объединенного института высоких температур РАН) Алибека Алхасова, за последние 40 лет институтом на Северном Кавказе изучено 92 месторождения с промышленным содержанием лития. лет, 55 из которых расположены в Дагестане. "Берикейское, Южно-Сухокумское и Тарумовское месторождения позволяют не только полностью обеспечить потребности России в карбонате лития, но и экспортировать его в другие страны", - сказал Алхасов.
Текущей и полной карты месторождений лития в России не существует. На карте мира Британской геологической службы Россия полностью исключена. Гораздо более ранний глобальный обзор 2012 года выявил Колмозерское месторождение твердых пород в Мурманске и месторождения соляных растворов на юго-востоке Сибири.
Click on source to enlarge detail and read the key to each identified deposit.
Source: https://www.researchgate.net
Федеральный Минпромторг заявил о поддержке возрождения Завитинского месторождения в Красноярске, однако это ограничится извлечением лития из отвалов старого рудника . Производство будет реализовано довольно быстро.
Также сравнительно быстро начнется добыча лития из рассолов на принадлежащем "Газпрому" Ковыктинском месторождении в Иркутске. С 2021 года «Газпром» ведет работы на одной экспериментальной скважине; Источники в Москве говорят, что производство там начнется в 2025 году, а возможно, и раньше. Другие источники нефти и газа, которые в настоящее время разыскиваются для литиевых проектов, включают Ленско-Тунгусскую зону в Урало-Поволжье и на Северном Кавказе. Роснефть, Газпромнефть, ЛУКОЙЛ и Татнефть являются там признанными добывающими компаниями.
Претендуют на госбюджет и финансирование со стороны «Газпрома» и «Роснефти» и другие регионы Восточной Сибири, как по добыче рассола, так и по обогатительным фабрикам. Советские геологи определили перспективные источники лития еще поколение назад, но международные цены на литий, себестоимость производства и расчеты коммерческой рентабельности до сих пор останавливали развитие, говорят региональные эксперты . Война США против России и Китая, а также заговор по смене режима против Боливии изменили стратегическое мышление по всей России и впервые открыли возможность (и прибыльность) России как крупного экспортера лития победить враждебное государство. альянс.
В настоящее время предполагается, что к 2030 году твердые источники лития в России будут производить 68 000 тонн LCE ежегодно, что примерно в три раза больше, чем предполагаемая потребность внутреннего спроса. Мощность источников добычи рассола гораздо больше – к 2030 году 56 тыс. тонн в год ; к 2035 году — 206 000 тонн.
Согласно комментарию, опубликованному во «Взгляде» на прошлой неделе, «рост доли электромобилей, появление электросамолетов и электроходов изменят транспорт во всем мире. И если сегодня международное влияние России отчасти основано на ее роли в ОПЕК+ как одного из ведущих экспортеров нефти, то в будущем мы можем задуматься о сопоставимой роли в экономике завтрашнего дня – экономике «с литиевой кровью»… В этих условиях , победителями станут те, в чьих руках окажутся наиболее эффективные технологии. Эффективен как с точки зрения прямых затрат, так и с точки зрения окружающей среды, что позволяет минимизировать косвенные затраты, направляемые на природоохранные мероприятия».
«Российские компании обладают уникальными преимуществами, которые можно реализовать при производстве лития. Если говорить о далеком будущем, то стоит обратить внимание на недавнее заявление ряда стран Латинской Америки о желании создать литиевую ОПЕК для снижения волатильности рынка. Перед их глазами пример классической ОПЕК+. Когда-нибудь это перейдет в практическую плоскость. Сейчас предпринимаются шаги для того, чтобы со временем Россия могла войти в этот новый международный картель в качестве одной из ведущих стран ».
NOTE: Because of the war conditions, no Russian source agreed to respond directly to questions.
Комментариев нет:
Отправить комментарий